界面新闻记者 |
中小券商投行转型再添一新案例。
国新证券于近日对投行部门进行了组织架构调整，将原有投行部门整合为四个一级部门。此次调整旨在优化投资银行业务单元的组织架构及部门职责，撤销了原有一级部门架构，调整后新设四个一级部门。组织架构调整方案具体如下：
新设投资银行业务运营部：承接原投资银行业务管理部职能；下设二级部门，股权资本市场部。
新设投资银行部：定位为专注股权类市场化业务。过渡安排：可兼营债券类市场化业务。
新设债券融资部：定位为专注债券类市场化业务；下设二级部门：资本市场部。
设立并购重组部（央企业务部）：定位为负责并购重组业务及功能定位类业务。
此外，界面新闻独家获悉，针对以上组织架构调整，国新证券还任命了新的4个部门总经理。具体来看，国新证券原股权融资部部门总经理乔军文任投资银行部部门负责人，原资本市场部部门总经理胜东，任债券融资部部门负责人。原并购重组部(央企业务部) 部门总经理彭德强，任并购重组部(央企业务部) 部门负责人。原债券融资二部部门副总经理高培，任投资银行运营部部门负责人。
此外，免去了原来10余个小部门管理人员职务。具体看来，赵博不再担任投资银行业条管理部部门总经理职务，梁立群不再担任创新融资部部门总经理职务，张展不再担任企业融资部部门总经理职务，马惠英不再担任债券融资一部部门总经理职务，马晓晖不再担任债券融资二部部门总经理职务，董德喜不再担任债券融资三部部门总经理职务，刘向涛不再担任深圳投行部部门总经理职务，高天宇不再担任北京投行一部部门总经理职务，刘艳玉不再担任北京投行二部部门总经理职务，杜忠博不再担任北京投行二部部门副总经理职务，白云龙不再担任股权融资部部门副总经理职务，李虎不再兼任上海投行部临时负责人。
国新证券投资银行业务单元的应对方案，主要体现在以下四个方面，“第一，深化服务国资央企，打造并购重组品牌。第二，聚焦服务新质生产力，打造战新产业投行。第三，创新服务绿色科创债券，打造债券特色品牌。第四，持续推进数字化转型，强化合规执业体系。”
公司表示，“首先是积累中国国新系统内外资源。其次是聚焦科技行业和重点央企绿色转型打造典型案例。围绕服务央企布局战新产业业务机会，争取尽快促成几单战新领域的央企并购典型案例，打造并购重组特色品牌。”
有接近国新证券的相关人士透露，“此方案旨在优化部门职能，提升业务专业化水平，并确保各部门的定位清晰明确。尤其是通过深化服务国资央企、聚焦服务新质生产力、创新服务绿色科创债券、持续推进数字化转型等打法，做好金融五篇大文章，助力国有资本运营事业和国资央企高质量发展。”
本次国新证券投行业务组织架构调整，已不是投行转型的首个案例。2024年11月，渤海证券就对投行业务作出全面调整，在原有战略投行总部基础上设立普惠金融总部，新增服务区域股权市场、开展普惠金融业务的重要职责。
自2023年“827新政”以来，资本市场IPO业务明显收紧，各家券商投行如何实现自我救赎、转型成为热议的话题。
对此，开源证券副总经理毛剑锋表示，“注册制新形势下，投行客户的需求正在变得更加复杂和立体。投行服务已经从过往的注重IPO保荐承销转变为对目标客户的全生命周期综合服务，这对投行业务的深度和广度提出了更高要求。”
“投行业务应从以往的规模导向转型为质量导向。”2024年11月22日，国新证券党委委员、副总经理李虎在出席媒体活动时指出。
不仅投行业务模式迎来重塑，证券行业竞争格局也已经发生变化。“当前证券行业形势愈发严峻，优胜劣汰的趋势促使中小型证券公司转型迫在眉睫。”毛剑锋提到，与“大而全”的头部券商不同，中小券商在人力和金融资本中的投入规模有限，难以与大型券商保持相同策略实现全业务条线全面发力。
中原证券首席经济学家兼证券研究所所长邓淑斌对此也持肯定态度，“区域性国资证券公司的差异化发展至少可以从两方面着手，一方面，聚焦本地市场、本地产业、本地企业客户；另一方面，发挥自身在上海等金融经济发达城市网点布局所带来的人才优势、专业优势、信息优势，服务于本地区域经济高质量发展，提升在本地区域市场的竞争力、影响力和贡献度。”
对此，多家券商也提出了多种策略。整体看来，包括拓展海外市场和加强并购重组活动。一大型投行从业人员对界面新闻透露，“公司之前布局香港、东南亚市场比较早，当前投行的主要业务焦点集中在港股和海外股权融资、北交所业务、并购重组顾问服务、产业债券发行以及资产证券化等领域。现在这种大环境，深耕本土投行业务的券商就比较受影响了。”
多家券商也提到重点区域发展战略，如南京证券（601990.SH）表示公司近一半的营业部位于江苏地区，与当地一批政府部门、开发园区、金融机构、企业等主体建立了不同层次的合作关系，拥有较好的市场信任度；太平洋（601099.SH）证券表示，公司扎根昆明、深耕云南，服务地方经济发展取得突破性进展。
大型投行则是将目光投向海外、并购业务。比如，中信证券（600030.SH）表示，将深化境内外一体化管理，拓展国际市场客户，加强港股股权融资以及东南亚等海外股权融资业务开拓；债务融资方面，继续发掘熊猫债等业务机会，并大力拓展中资离岸债、东南亚等海外美元债业务。
公开信息显示，国新证券原名为华融证券，成立于2007年，并于当年9月正式开业；开业之初注册资本15.1亿元，由中国华融出资15亿元，占比99.34%，长期以来系中国华融旗下重要金融子公司。
2021年12月，中国华融启动华融证券股权转让，在北京金融资产交易所挂出华融证券71.99％股权。2022年1月，中国华融与国新资本签署国有产权交易合同，以109.3亿元转让华融证券股权。
同年6月，证监会核准中国国新成为华融证券实际控制人；次月华融证券完成工商变更登记，正式变身成为“国新证券”。
据界面新闻此前独家报道，国新证券曾于2024年调整过信用、自营、信息技术、固收等业务负责人。
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