DeepSeek上了张一鸣的牌桌，但C位必须是豆包

文 | 唐辰同学

字节跳动或不服 DeepSeek，但必须正面它。

这种不服的一个表现是，同行都在积极接入 DeepSeek，希望接住这波流量时，字节表现得十分克制，仅将旗下非核心的产品接入 DeepSeek。比如 To C 应用悟空浏览器和即梦等，B 端则是飞书、火山引擎等。而抖音、豆包这两款超级应用，也是字节在 AI 大模型时代的最强武器，始终没有向 DeepSeek 松口，表现得十分克制。

字节应对 DeepSeek：既要又要

外界也能从中看到，字节应对 DeepSeek 压力的策略：体量较小的业务搭车 DeepSeek，争夺一部分用户；核心业务则专注自研大模型，推进 AI 生态协同。

从实际效果看，前者收益不小，承接了 DeepSeek 部分流量。以飞书为例，其在 2 月初宣布相关产品功能全面支持 DeepSeek-R1。根据七麦数据，它在苹果 App Store 免费榜的排名，已经由接入 DeepSeek 前的 500 名开外，飙升至 Top100。

后者在 DeepSeek 火爆一个月后的动作也明显加快。最近短短两天内，字节就做了两个重磅更新：先是 Tech 星球报道，抖音在近期测试接入豆包的 AI 能力，开放了两个超级入口：一个是在短视频播放界面，与点赞、评论、转发等功能处于同一竖列；另外一个是抖音 App 的消息列表内，与目前华为小艺首页类似。

图源 · Tech 星球

3 月 6 日，字节宣布豆包大模型推理模式上线，覆盖问答、搜索、写作和阅读场景，输入框打开 " 深度思考 " 开关即可体验。

DeepSeek 的一个价值贡献在于，宣告开源大模型的阶段性胜利的同时，也证明推理是未来大模型的核心能力。豆包跟上了节奏。此前，kimi、腾讯元宝、文心大模型都已经上线了自家的推理大模型。

字节过去擅长利用 ABtest 工具批量制造 App，现在推崇 " 务实浪漫 "，表达的是 " 既要又要 "。对于 DeepSeek 的横空出世，字节显然也不服气。根据虎嗅报道，字节内部认为，短期波动不能代表一款产品最真实的用户使用情况。

实际上，字节在大模型上的反应一直慢同行半拍。其 CEO 梁汝波连续两年在年度全员会上对此提出批评。2024 年 1 月，他指出公司组织迟钝，对机会的敏感度不如创业公司，公司层面直到 2023 年才开始讨论 GPT，而业内做得比较好的大模型创业公司都是在 2018 年至 2021 年创立的；

今年 1 月，梁汝波带领团队反思 DeepSeek 的爆火，称跟进速度不够，今年要追求智能上限。有字节内部人士也对外透露，其实公司早就注意到了推理模型，只是当时没有给予足够的重视。

字节之所以能在两年间跻身大模型企业顶流，关键还是张一鸣所信奉的 " 大力出奇迹 "，确定目标后就凶猛砸钱，大手笔投流。有数据统计，仅 2024 年，豆包在投流上的花费就超过 10 亿元，其成果就是斩获当年国内用户规模最大的 AI 应用头衔。其他字节系主要 AI 应用，也基本上进入七麦年度榜单下载量前 30，并在前三中占据两个名额。

这也导致在 AI 投入上，字节仅在 2024 年的资本开支就达 800 亿元，接近百度、阿里、腾讯三家的总和，约 1000 亿元。

" 克制得像 DeepSeek 出现前的腾讯 "

目前来看，DeepSeek 上了张一鸣的牌桌，但 C 位必须是豆包。同样是面对 DeepSeek，字节的态度更像 DeepSeek 出现前的腾讯。

要知道，过去很长一段时间，" 克制 " 几乎是微信独有的产品 " 人设 "。但在这轮 " 标配 DeepSeek" 的风潮中，微信乃至腾讯都在疯狂发力，快速推进旗下 To C 应用接入 DeepSeek，其中典型代表就是微信和 AI 助手元宝。

2024 年 5 月，腾讯刚发布元宝时声称，还没有做推流买量的准备，也没有对标竞品拉高整体的规模的打算。但它所面临的局面是强敌环伺，" 外面都是强大的 AI 助手 "，豆包和文小言 DAU 早已破百万。

腾讯也并没有因此表现得 " 很着急 "，元宝上线后也确实没有太多的推广动作。这被外界评价为腾讯对 AI 的布局时间晚，力度还不够。如果需要一个解释，那就是腾讯云与智慧产业事业群（CSIG）CEO 汤道生曾在一次采访中的回应：" 我们在看到明确机遇的时候，会毫不犹豫加大投入，协同作战可以很敏捷的。"

也就是说，腾讯不是不舍投入，也不是没有意识到这波风口的意义，它只是在等一个时机。DeepSeek 破圈后，腾讯很快意识到，" 明确机遇 " 来了，开始毫不犹豫的加大投入：砸钱、给资源、买量，协同作战，拿到结果。

2 月 13 日，腾讯元宝接入 DeepSeek-R1 满血版，同时支持腾讯混元 和 DeepSeek 两大模型，转向以自研混元 + 开源 DeepSeek 的双引擎驱动；

2 月 15 日，腾讯借用中国社交媒体的流量之王微信，灰度测试接入 DeepSeek-R1；

3 月 1 日，腾讯元宝电脑版正式上线。目前，元宝已经覆盖移动端、电脑端 /Mac 端、网页端等多个端口，应对不同场景的 AI 需求。

更值得关注的是，腾讯最大的流量入口，微信除了搜索接入 DeepSeek，实际由元宝提供服务，还在生活服务九宫格内给元宝提供下载推广，又是红点、"new" 提醒，还带着 " 满血 DeepSeek" 的标注。不禁让人惊呼，腾讯豁出去了，张小龙也不 " 克制 " 了。

也就是说，不到 20 天里，腾讯元宝通过生态资源投入、高强度高频次技术迭代、豪掷千金的买量投入，迅速超越 DeepSeek，登顶下载排行榜，豆包退到第三。据财经 . 天下周刊报道，截至 2 月 27 日，腾讯元宝在 27 天里投放共花了 2.81 亿元，其中多数投放发生在 2 月 13 日后。

腾讯这种反常的 " 着急 "，也被解读为，对于 AI 业务，腾讯秉持的是投资逻辑，关注的核心问题是时机——什么时候观望，什么时候进场，什么时候退场。

在唐辰看来，这实质也是腾讯的投机惯性。被 " 催熟 " 的元宝，虽然暂时补齐了腾讯大模型在 C 端应用的短板，但后续如何保持留存，并在腾讯社交生态，特别是微信内容生态里发挥更大的作用，将是马化腾在 2025 年的头等大事。

豆包自研还能坚持多久？

这一点，恰好也是字节需要解决的问题。梁汝波在年度会上提到，相比追求某个具体产品，把智能本身作为最重要的目标可以激发更多尝试、不忽略关键技术节点。

这意味着，字节不会把注压在一个第三方爆款上，将更聚焦整个产品体系的智能水平，进行更激进的融合尝试。

公司战略指导贯彻到业务层面，便如火山引擎智能算法负责人吴迪的表述，他认为，客户需求不会被一家模型公司全部满足，豆包的技术路线和 DeepSeek 存在不小的差异；而且评价一个模型像评价一个人，很难十全十美，评价一个模型有几十个不同的维度，任何模型都不可能所有方面做到最好， OpenAI、Claude、Google 都是某些方面强，某些方面弱一些。

图源 · 3 月 7 日 App Store 免费最新排行榜

这也可以视为字节在核心产品还坚持自研模型的出发点。从豆包切入抖音的方式也能看出，豆包在文案生成润色、信息抽取，特别是 vision （视觉理解方面）能力等方面的优秀表现，能给抖音创作者提供极佳的创作工具，也能满足用户搜索答案的即时需求。字节希望能在抖音生态内实现产品的跳转互通，不会给用户造成体验上的割裂感。

但字节还需要回答的问题是，豆包自研还能坚持多久？豆包自研还能在字节 App 工厂里发挥多大的生态能力？因为 DeepSeek 带来的另外一重压力是，DeepSeek 的用户接受度越高，大厂接入的越深，外界对 " 自研 + 平台 " 的模式，以及自研能力的怀疑就越显著。

并且，大厂的模型在迭代，DeepSeek 的进步也不会小。按照 DeepSeek 的模型更新速度，也许在 2025 年上半年，梁文锋就有望带领团队推出新一代模型。

业内已经有反面案例。马斯克发布 Grok-3 之前，曾公开评论 DeepSeek-R1。他踩了一脚梁文锋，称 "xAI 将推出更优秀的 AI 模型 "，Grok-3 将是 " 地球上最聪明的 AI"。但该模型在实际测试中，并未表现得足够 " 聪明 "，也没有在全球掀起类 DeepSeek 的下载狂潮。

这次翻车也在提醒大厂，马斯克的尴尬可能复现。如果模型性能无法超越 DeepSeek 太多，很难吸引用户跳转到自家产品。

我也注意到，吴迪也表示，AI 如同一场马拉松，眼下走得快一点或慢一点，放在一个很长的历史周期来看没有太大差别。

他的这句话也可以理解，字节眼下的克制也可能反转，像百度一样想 " 开 " 了，调转技术路线，跑得更快一些。没有差别，那就是实用主义优先，豆包也可能降权，被踢出 C 位了。会不会出现这样的局面，就看张一鸣对自研的决心和投入有多大了。