重磅利好，点燃半导体圈！价格反弹，机构预估二季度达高峰

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　　机构预估二季度光伏产业链价格将集体上涨。

　　三大股指今日小幅收涨。半导体产业链集体走强，光刻机方向领涨，化工板块延续涨势，创新药等板块涨幅居前，海洋经济、油气、可控核聚变、等板块跌幅居前。

　　光刻机概念股中，、涨停，、、等多股跟涨。

　　消息面上，在SEMICON China 2025 IC产业链国际论坛上，新凯来表示，已经开发了刻蚀产品、扩散产品、薄膜产品以及物理量测产品、X射线量测产品、光学量检测产品6大类工艺和量检测装备，覆盖先进逻辑和存储，支持向更先进节点演进。新凯来的重磅发布点燃市场对于半导体的关注度。

　　光伏组件价格接连上涨

　　机构预估二季度达高峰

　　近期光伏行业利好消息频传。3月以来，硅片价格在分布式需求拉动下上涨，行业库存维持低位；电池片环节因G12R组件排产占比提升，价格连续五周上涨；光伏玻璃受组件开工率提升带动，3月库存天数环比明显下降，价格持续上行。EVA胶膜因需求激增，光伏料价格涨至11550元—11900元/吨。

　　根据上海有色网SMM最新数据，分布式TOPCon组件182、210、210R三种型号价格均创下近期新高，达到0.757元/瓦至0.767元/瓦不等，半个多月时间价格上涨超过6分钱/瓦。

　　根据TrendForce集邦咨询最新调查，中国政策刺激光伏产业整体需求，组件供给出现紧张气氛，预期2025年3月和4月的需求将出现小高峰，可能顺势带动第二季产业链价格上升。中国于2025年1月底、2月初接连公布光伏发电和新能源电价相关规定，若光伏发电项目于5月31日后并网，将不再享有固定收购电价，而是回归市场供需决定价格，因此引发“抢装潮”，尤其是分布式光伏项目将于第二季达到装机高峰。

　　超10只个股获得机构调研

　　3月以来，随着光伏产品价格相继出现反弹，行业关注度有所提升。A股中超10只个股获得机构调研，不少公司在调研活动中发布积极信号。

　　全球光伏组件TOP10制造商3月以来获得125家机构调研，公司在调研中表示，3月的需求和稼动率在提升，目前原材料涨价已经反应，但组件涨价没有完全传导，预计第二季度会适当修复。

　　月内获得35家机构调研，公司表示，预计2025年光伏行业需求仍将保持增长态势。具体到电池环节，经过一年多时间的市场化产能出清及技术升级迭代，国内电池环节供需情况相较2024年度明显改善，整体处于紧平衡状况，高效电池甚至阶段性供给紧缺，有利于电池技术领先企业实现盈利恢复及业绩增长。