中石油经研院：当前世界能源发展呈现大分化、大调整、大重构局面

界面新闻记者 | 田鹤琪

“当前世界能源发展呈现大分化、大调整、大重构的局面。”

12月11日，中国石油集团经济技术研究院(下称中石油经研院)发布的《2060年世界与中国能源展望》（下称《2060展望》）指出。

一方面，能源需求“东升西降”，区域发展分化。各地区经济基础与资源条件决定了能源发展趋势。能源需求总量“东升西降”，发展中经济体能源需求占比从2020年的59%提升至73%，其中亚太地区是能源需求增长的主体，贡献需求增量的61%，到2060年占比达到46%。

另一方面，能源结构大调整，呈现煤降、油稳、气增、非化石大发展的特点。在经济发展、技术进步等因素催生下，全球能源正在推进从油气走向新能源的第三次结构调整，煤炭进入衰退期，石油进入平台期，天然气进入发展期、非化石进入攀发期。推进化石与非化石能源比重从2023年的80:20逐步转变至2060年的47:53。

此外，能源贸易大重构。能源贸易转向以政治主导的区域流动，东西两大贸易阵营加剧分离；话语权争夺加剧，美国对油气贸易的影响力提升，中国引领全球新能源发展。

《2060展望》同时指出，全球能源需求总量仍有较大增长潜力。

随着发展中国家经济发展，能源贫困逐步消除，能源可及性不断提高，三种情景下，到2060年能源需求增至262亿-294亿吨标煤，较2020年增长37%~54%。

上述三种情景分别指深度博弈情景、基准情景、全面合作情景。

“尽管全球能源清洁低碳转型加速，但世界油气需求仍将长期维持较高水平。2045年前处于115亿吨标煤(80亿吨标油)以上峰值平台期，能源主体地位稳固。“《2060展望》表示。

《2060展望》预测，三种情景下，2040年前油气需求占比平均保持在50%左右；博弈情景下，可再生能源发展放缓，油气的寿命期被延长，到2060年占比仍高达32%。

针对当前的能源形势，中石油经研院昨日发布的《全球能源安全报告（2024）》（下称《报告》）表示，2024年全球能源安全压力有所缓解，但地缘政治风险依然突出，能源合作遭遇阻力，能源转型仍面临诸多阻碍，“全球能源安全形势向好，但基础尚不牢固。”

相比2023年，2024年全球能源安全得分提升，其中可持续性、可承受性和系统韧性三个维度均有所改善，但作为能源安全根基的可获得性指标有所下降，反映应对冲击能力的系统韧性指标仍然较低，能源安全基础仍不牢固。

《报告》指出，当前能源转型速度与力度仍严重不足。资金短缺、贸易壁垒、技术瓶颈等问题，导致全球气候行动与实现控制温升的目标存在巨大差距。

若要实现2030年全球可再生能源装机增至3倍的目标，需要在2024-2030年将年均新增装机提升至2023年的2.2倍，其中风电装机需增至3.1倍，光伏装机增至1.7倍。

同时，为争取到本世纪中叶实现碳中和目标，到2030年前需要将新能源汽车年产量提至2023年的3.3倍、动力电池产量增至4.5倍，储能装机增至2.5倍。

《报告》认为，全球能源安全需关注“地缘政治、电力安全、人工智能和可持续性”四方面风险。

其中，地缘政治对抗是全球能源安全的最大风险源。特朗普再次执政后，美国的能源主导战略将激化对油气市场份额和行业主导权的竞争，同时部分西方国家的逆全球化和保护主义政策将进一步破坏清洁能源产业链稳定性和灵活性，对国际能源合作和气候治理带来严重阻碍。

电力安全风险愈发突出。可再生能源和新能源汽车的快速发展使化石能源需求增速明显放缓，但绿色电力不稳定供应与需求较快增长，叠加极端气候的影响，更考验电力系统的韧性。

人工智能也存在失控风险。AI为代表的新质生产力正重塑能源系统，将成为能源安全的重要影响因素，亟待强化监管和多边治理。

此外，可持续性提升速度难以保障人类未来的生存安全。气候变化对经济、能源、粮食等各领域安全产生复杂联动影响，但当前全球在能源转型和能效领域的努力还远不足以实现气候目标。

《2060展望》提出，技术创新是推动能源发展的关键，高效清洁能源技术成本仍有较大下降空间，既能确保满足经济发展所需能源需求增量，又能减少全球能源相关的碳排放。

该报告还指出，在国内方面，新型能源体系建设将推动能源发展迈入新阶段。

能源供应保障能力持续提升。中国巩固风电、光伏产业发展优势，推进清洁能源规模化发展，能源产量从2024年的50亿吨标煤增至2060年的60亿吨标煤，能源自给率稳步提升至95%。

传统油气夯实自主供应的基本盘，到2060年油气仍有1.4亿吨和3000亿立方米产量；同时，非化石能源快速增长，逐步成为能源供应的主体，到2060年突破50亿吨标煤，占一次能源的比重达到78%。

此外，人工智能、高端制造、新能源、新材料等新兴产业带动用电需求加快增长，2030年国内用电需求超过13万亿千瓦时，2060年用电规模达到20万亿千瓦时。

终端用能结构快速转变，电力成为终端用能的主要载体，推动终端电气化率快速提升，到2060年达到63%，展望期年均提升1.3个百分点。