一个关键数据透视“经济家底”，江苏为何逆势下降？

唐俊/城市进化论

就业和经济结构之变

5年一次的经济普查，是对国民经济进行的一次“全面体检”和“集中盘点”。

去年底，全国数据已经公布。今年以来，省份数据也陆续出炉，我们得以在GDP数据之下，更深入地观察各省的经济情况。

根据城市进化论梳理，截至目前，已有至少20个省份公布了省级层面的第五次经济普查（下称“五经普”）公报。

其中，有一项重要数据是从业人员数量。已公布数据的省份中，绝大部分第二产业和第三产业法人单位从业人员（下称“二三产从业人员”）都在增加，但有两个例外——北京和江苏的二三产从业人员在5年之间反而减少了。

北京情况较为特殊，近年来在疏解非首都功能。但作为中国经济第二大省的江苏，其GDP增速常年高于全国，为何二三产从业人员却下降了？江苏的就业和经济结构在发生什么变化？

二产分化

与第四次经济普查相比，五经普全国法人单位二三产从业人员增加了4574.8万人，涨幅11.9%；其中，第二产业从业人员减少826.3万人，下降4.8%；第三产业从业人员增加5401.2万人，增长25.6%。

也就是说，全国二三产从业人员总量在增加，但二产从业人员下降，三产从业人员上升。不过从数据来看，二产从业人员下降并未导致第二产业增加值下降。

5年间，我国第二产业增加值上升了32%，增长力来自于制造业机械化及自动化。如北京大学国家发展研究院教授姚洋此前接受我们采访时所说——制造业的就业吸纳能力正越来越弱。

分省份来看，二产从业人员变化趋势并不一致。已公布五经普公报的20个省份中，有12个省份二产从业人员下降，8个省份在上升。

二产从业人员下降的省份中，江苏、浙江、天津、北京、重庆降幅在10%以上，福建的降幅在20%以上；上升的省份中，内蒙古、宁夏、陕西、云南等地涨幅较高。

二产从业人员有升有降，但这些省份（除天津外）的第二产业增加值都在上升。2018年至2023年，内蒙古第二产业增加值上升最高，涨幅超过70%，宁夏、云南、甘肃、浙江、重庆的涨幅也在40%以上。

一个值得关注的现象是，江苏、浙江、福建等沿海地区二产从业人员降幅较大，同时第二产业增加值涨幅也较大；相比之下，广东同样作为工业大省，却与经济体量接近的江苏情况不一。广东的二产增加值涨幅低于江苏，但二产从业人员仍在上升。

而如果把三产从业人员算上，绝大部分省份二三产从业人员总量都在增加，除了江苏和北京。

北京自2014年开始疏解非首都功能，因此二产从业人员下降并不令人意外。据国家发改委数据，2014年至2024年，北京疏解了一般制造业企业3000家，疏解提升区域性专业市场和物流中心近1000家。

而江苏为何下降，要从更具体的数据入手。

逆势下降

江苏省第五次全国经济普查公报显示，2023年末，江苏省第二产业和第三产业法人单位从业人员3881.6万人，比2018年末减少47.6万人，下降1.2%。

具体来看，江苏第三产业从业人员1930.6万人，增加343.3万人；第二产业从业人员1951.0万人，减少390.8万人，下降16.7%。

数据来源：江苏省第五次全国经济普查公报

但二产从业人员下降、三产从业人员上升，是多数省份的趋势，只不过江苏的二产从业人员降幅过于大，导致三产从业人员的增幅难以弥补。

关键的问题在于，为何江苏二产从业人员下降如此多？

我们梳理发现，江苏二产法人单位从业人员数量最多的前三大行业中，制造业下降了76.9万人，建筑业下降了305.9万人，批发和零售业上涨了61.3万人。

数据来源：江苏省第五次全国经济普查公报

也就是说，江苏从业人员减少量最主要来自建筑业。

细分行业中，房屋建筑业下降最多，5年时间减少了291.7万人，另外土木工程建筑业下降了14.6万人，建筑安装业下降了11.2万人，建筑装饰、装修和其他建筑业增长了11.6万人。

数据来源：江苏省第五次全国经济普查公报

从性别来看，江苏女性从业人员相比于上一次经济普查上涨了100万人，而男性从业人员下降了148万人，这也符合建筑业工作人员主要以男性为主的特征。

全国而言，建筑业从业人员同样在快速下降，2018年为5808.9万人，2023年已降至5115.9万，下降了693万人。江苏建筑业减少的305万人，占到了全国减少量的44%。

建筑业从业人员减少，与房地产市场下行密切相关，建筑设计、土木工程等专业毕业生也面临就业难问题。

产业调整

江苏共有13个地级市，并非所有城市的从业人员都在下降。

经济普查公报显示，苏南5地的二三产从业人员全部上涨，其中南京上涨最多将近100万人，苏州、无锡从业人员均上涨了50多万。苏北地区中，徐州、连云港的从业人员上涨，但淮安、盐城下降。

而苏中地区则全面下降，特别是南通，二三产从业人员下降了100万人，扬州和泰州也下降了将近70万人。

南通建筑业发达，素有“南通铁军”之称，其建筑业总产值超万亿元，是当地支柱产业之一。南通市统计局官网2023年底曾发布一篇题为《南通建筑业转型升级研究》的文章，其中提到，截至2022年底，南通有25家企业获得国家住建部总承包特级资质，数量位居江苏省第一。

该文章称，南通建筑企业业务主要集中在房屋建设领域，对房地产业发展依赖性较强；房地产市场下行，建筑业作为产业链上的重要一环，难以“独善其身”。

实际上，南通在2023年已经出台了促进建筑业可持续发展的政策，在坚守建筑业主业的基础上，要改变以房建为主的单一建筑产业结构，计划推动建筑业企业向大型基础设施领域转型，并鼓励企业出海寻求机会。

结果来看，建筑业下滑并未对南通经济造成太大影响。两次经济普查的5年间（2018年至2023年），南通GDP的年均复合增长率（名义）为6.99%，在江苏省内排名第四，高于南京、无锡、苏州等地。

最近几年，江苏全省经济保持了较高增速，2024年GDP达到13.7万亿元，位居全国第二，与第一经济大省广东（14.2万亿元）之间的差距进一步缩小。有学者认为，江苏GDP可能在几年内超过广东，也有专家认为双方将呈现“你追我赶”的局面。

与此同时，江苏2024年人口零增长，其老龄化程度排全国第七。与之相比，2024年广东增长了74万人，浙江增长了43万人，增量分列全国第一、第二。

江苏在人口零增长、从业人员下降的情况下，经济体量仍在逼近广东。

最近几年，江苏新兴产业发展迅速，为当地经济发展注入动力。根据五经普公报，其工业战略性新兴产业、高技术制造业的规上工业企业法人单位数，相比于四经普均上涨了70%以上，开展R&D活动的企业数量上涨了41.7%，R&D经费支出上涨63.1%。

其工业战略性新兴产业中，新材料产业企业数量占比最高，将近1/4；高端装备制造业、绿色环保产业、新一代信息技术产业、生物产业等企业也较多。最新数据显示，2024年，江苏工业战略性新兴产业产值占规上工业比重已达41.8%。