交易对价溢价近20%！藏格矿业拟137亿“卖身”矿业巨头，复牌封停

A股再现百亿收购。

1月16日晚间， 藏格矿业（000408.SZ）公告称，其控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称“藏格创投”）及其一致行动人四川省永鸿实业有限公司、林吉芳（以下简称藏格创投及其一致行动人），以及宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司，均与紫金国际控股有限公司（以下简称“紫金国际”）签署了《关于藏格矿业股份有限公司的控制权转让协议》。

协议约定，藏格创投及其一致行动人、宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司将 分别向紫金国际转让所持藏格矿业17.51%、7.31%的股份，交易对价为35元/股，交易总价达137.29亿元。

紫金国际的一致行动人在上述交易前合计持有藏格矿业0.18%的股份， 在上述交易完成后，合计持有藏格矿业25%的股份。 藏格矿业公告称，公司控股股东将由藏格创投变更为紫金国际，实际控制人由肖永明变更为上杭县财政局。

紫金国际是上市公司紫金矿业的全资子公司，后者是市值超4000亿元的矿业巨头。

同一日，紫金矿业公告，交易完成后，紫金国际控股将取得藏格矿业控制权，并实现对其财务并表。公司表示，本次收购有利于优质资源整合，提升紫金矿业与藏格矿业投资价值。

停牌前，藏格矿业1月9日收盘价为29.5元/股，此次紫金矿业收购价格，较当日收盘价溢价近20%。根据藏格矿业公告，此次引入紫金矿业，一个核心目的是引入战略资源，协同开发资源。

在藏格矿业看来，紫金矿业是矿产资源领域的龙头企业，具有丰富的矿产资源开发与管理经验。 公告显示，紫金矿业与藏格矿业分别持有巨龙铜业57.3534%、30.7800%的股权。在紫金矿业的主导下，巨龙铜业快速建成投产，实现铜矿资源的高质量开发利用，产生了较好的经济效益。

另一方面，藏格矿业提到，紫金矿业已布局锂资源，公司与紫金矿业在锂产业链具有较大的合作空间。同时，公司借助紫金矿业的市场渠道，可以有效应对行业波动，提升抗风险能力。

藏格矿业于1996年6月28日在深交所上市，主业聚焦钾、锂两大业务。2024年上半年，公司在保证察尔汗盐湖稳定产量的前提下，持续寻求钾锂矿产资源的储备与开发。

财报显示，2024年前三季度，藏格矿业的营业收入为23.24亿元，同比下降44.53%；归母净利润为18.68亿元，同比下降37.08%。

官网显示，紫金矿业是一家在全球范围内从事铜、金、锌、锂、银、钼等金属矿产资源勘查、开发及工程设计、技术应用研究的大型跨国矿业集团，此前分别在上交所、港交所上市。

紫金矿业2024年前三季度的营业收入为2303.96亿元，同比增长2.39%；归母净利润为243.57亿元，同比增长50.68%。

藏格矿业自1月10日开市起停牌，自1月17日开市起复牌。wind数据显示，今日开盘，藏格矿业一字涨停，市值达513亿元。