文 | 定焦 One，作者 | 金玙璠，编辑 | 魏佳
2 月第一天，大年初四，各大车企 2025 年首份月销榜单出炉。
销量为王的时代下，新势力排名再次改写。在不考虑比亚迪、埃安等传统车企或品牌的情况下，排名依次是：鸿蒙智行、小鹏、理想、零跑、小米、蔚来。
华为旗下的鸿蒙智行以将近 3.5 万辆的成绩，拿下新势力 1 月销量冠军。需要强调的是，鸿蒙智行的交付量集合了问界、智界、享界三个品牌的总和。
小鹏和理想的交付量接近，分别为 30350 辆、29927 辆。小鹏以 423 辆的微弱优势拿下新势力第二名，而理想痛失冠军，蝉联 24 个月单月交付量第一的纪录被打破，被挤到了第三名。
零跑交付 2.5 万辆，排名退至第四位。
小米汽车仍未公布具体数据，仅宣布 1 月交付超过 2 万辆，排名升至第五。
蔚来与乐道两大品牌加起来交付量不到 1.4 万辆，在新势力六强中排名靠后。
每年 1 月都是汽车销售淡季，今年更是撞上春节假期，交付量出现一定程度的环比下滑属于正常，无需过度解读。
鸿蒙智行领先，小鹏逆袭，小米排名上升，让新造车的 1 月销量榜来了个大洗牌。接下来，小鹏和理想谁更强，蔚来还有什么后手，将会是未来几个月车市的两大看点。
尖子生对决：" 华为系 " 三打一，小鹏反超理想
先看看新势力中三个 " 尖子生 "。
鸿蒙智行 1 月全系交付近 3.5 万辆，冲到新势力月销冠军。
鸿蒙智行集合了三个品牌的销量总和，" 以三打一 "，多少显得有点胜之不武，但它的强势 " 上位 "，显示出华为品牌和技术支持的强大。
分开来看鸿蒙智行旗下的品牌：问界是销量担当，问界 M9、新 M7 在 1 月分别交付 1.25 万辆、8443 辆，加起来销量超 2 万。
新上市的智界 R7，1 月交付 1.14 万辆，放到新势力中也能进入前十。
享界 S9 交付 643 辆，目前对鸿蒙智行的销量排名影响不大。将于今年上半年上市的尊界 S800，定位百万级别，面向高端市场，不太走量，大概率也不会影响鸿蒙智行的销量排名。
去年初，鸿蒙智行单靠问界一个品牌，就能和理想打擂台，销量几度超过理想。一年过去，一个问界品牌，虽然不敌小鹏、理想，但鸿蒙智行品牌矩阵的作战能力已经上升了一个 level。年初公布 2025 年年度销量目标时，鸿蒙智行以 100 万辆排在新势力首位。
小鹏的风头仅次于鸿蒙智行，1 月交付 30350 辆，冲到新势力第二名。
图源 / 小鹏汽车微博
小鹏虽然只比理想多了 423 辆，多少有些突击交付的成分，但能看出它延续了 2024 年年末的势头，靠 MONA M03 和 P7+ 两款车翻了盘，连续 3 个月交付量破 3 万。
环比去年 12 月，小鹏今年 1 月少卖了 6 千多辆，但同比去年 1 月，小鹏交付量增加 1.7 倍。去年 1 月小鹏交付没有过万，在新势力中垫底，今年 1 月逆袭成尖子生，小鹏彻底缓过来了。
被小鹏超越的理想，估计现在压力不小。
理想 1 月交付 29927 辆，同比下降 4%，环比下滑 49%，在新势力中环比跌幅最大。除了说明理想去年年底集中消化了部分订单外，也反映出它难再稳坐钓鱼台。
过去两年，理想汽车的销量在新势力中一直是断层式的领先，也是这场新势力淘汰赛中最被看好的一家。
但从理想将 2025 年的销量目标定为 70 万辆（比 2024 年的 80 万辆还保守），以及 1 月销量来看，理想面临的市场竞争压力非常大。
首先纯电车型 MEGA 得 " 背锅 "，上市后销量一直未达到预期，从第一个月销量三千多辆，到现在降到月销量千辆上下。理想长时间没有推出新车型，一直是 L6 和 L7 两款车型支撑销量，而这个赛道的竞品又越来越多。
从去年开始，多家车企的产品进入增程式赛道、推出 " 类理想 " 的 SUV，早期，理想汽车还能保持不错的优势，现在看来，还是受到了后来者的冲击。接下来，就看理想今年推出的纯电 SUV 系列（i 系列，包括 i7、i8 和 i9 三款车型），能带来什么变化了。
" 二梯队 " 对抗：零跑乏力、小米稳定、蔚来还需努力
" 二梯队 " 的座次相对明朗，依次是零跑、小米、蔚来。
零跑去年的走势前低后高，算是 2024 年的销量黑马，且在去年 Q4 实现单季盈利。相比之下，今年开局不是很好，1 月交付 25170 辆，比去年 12 月少卖了 1.7 万辆，且由于小鹏排名上升，零跑降到第四名。
不过，零跑 1 月交付量实现了同比翻倍。这主要靠 C 系列（中型和中大型）车型，也就是 C01、C11、C16 三款 15 万元级别的 SUV 增程车。
零跑凭借性价比路线，在 20 万以下市场站稳脚跟，但性价比更要求车企具备技术能力和规模效应。
零跑 B10 将在今年 3 月上市，轿车 B01 有望在下半年上市。这两款面向国内和海外消费者的车型，将是零跑 2025 年的关键。
小米汽车 1 月交付量超 2 万辆，超过蔚来，排名升至第五。因为有雷军加持的流量效应，以及优越的三电技术，小米 SU7 连续 4 个月交付 2 万辆以上。
图源 / 小米汽车微博
小米依旧没有公布具体的交付数字，按照去年 12 月 2.5 万辆、今年 1 月 2 万辆来估算，交付量环比下降了 20% 左右。相比其他品牌开年的销量波动，小米的起伏不算大。
虽然小米汽车排名不如前几家，但因上市时间短，且销量稳步增长，市场非常期待今年六、七月上市的小米 YU7 将如何定价、能否撑起小米汽车全年交付 30 万辆的目标。
蔚来 1 月交付 1.4 万辆，是新势力中唯一一个交付量没有超过 2 万的选手，排名第六。其中，蔚来交付 7951 台，乐道交付 5912 台。
继去年 12 月交付量首次突破 3 万辆后，蔚来的整体表现一直相对平淡。要完成全年 44 万辆的目标，还得看蔚来即将上市的两款来自乐道、对标理想 L7 和 L8 的车型。蔚来的旗舰车型 ET9，大概率是技术先进，定价高昂，但不太走量。换言之，乐道的销量占比会进一步走高。
作为新势力中的老大哥，今天的蔚来有些落寞。主打增程标签的对手们，理想早早盈利，零跑 2024 年 Q4 转亏为盈，问界在销量上快速突破且开始赚钱。坚守纯电路线的蔚来，尚未实现盈利，2025 年年销量不到 50 万辆，还要同时发展 3 个品牌，必然面临挑战。
淘汰赛、流量战、价格战，一刻不停
2025 年，中国新能源车市在震荡中开局。多个新势力的 1 月交付量环比下跌、头部新势力的同比数据也出现下滑。
这表明，大部分车企在去年 12 月创下销量纪录，是集中消化部分订单的结果，上个月把能交付的车辆全交付了，留给 1 月的空间就小了。
当然也有客观因素，1 月最后一周进入春节假期，看车、订车、提车的人少了。
更唏嘘的是，继威马、高合、极越之后，2025 年第一家黯然退场的新能源车企也出现了。
2025 年 1 月 10 日，广汽集团的一份董事会会议公告，基本坐实了合创汽车倒闭的传闻。
合创汽车的前身是广汽蔚来，由广汽集团和蔚来共同投资成立。后来，合生系的珠江投资旗下企业广东珠投智能成为新的控股方，蔚来退出。
合创汽车的销量一直不理想，5 年累计卖出 4.3 万辆车。
广汽集团在公告中透露了两点信息：2023 年和 2024 年前 11 月，合创汽车累计亏损近 30 亿元；2024 年 1 月以来，合创汽车面临严重的经营困难，陆续出现拖欠员工工资、无力维持正常售后服务的情况。
类似于百度和吉利为极越汽车兜底，如今，广汽集团正牵头为合创汽车兜底：按出资比例解决员工安置问题，接管合创汽车产品售后。
这再次给市场敲响警钟，如果车企销量低，难以带来现金回流，靠大股东输血，只会在 " 研发缩减——没有技术优势——销量减少 " 的恶性循环中，走下坡路，直至被淘汰。
还留在牌桌上的品牌，为了保持热度，一刻也没有闲着，掀起了流量战和价格战。
先来看流量战。
雷军和余承东这两位勤奋的明星车企掌门人，为了秀一把智驾，把驾驶舱当直播间，结果上演一场 " 躲平台封禁 " 的荒诞剧情。
雷军 1 月 25 日在多个平台（包括抖音、B 站、视频号、微博和小红书等）直播小米 SU7 的端到端智能驾驶。没想到抖音直播间因 " 一边开车，一边直播 " 被封，迅速登上热搜。
余承东紧随其后，1 月 27 日 " 直播 " 自驾享界 S9 回安徽老家。有了雷军直播被封的教训，他在画面中标注了 " 内容提前录制 "" 非直播 " 的小字，结果抖音直播间两小时后还是被封了。
大年初三，余承东再开智界 R7 智驾返回深圳，选择在微博 " 文字直播 "。
为了 " 秀 " 车底盘，余承东在后备箱裸装了两箱鸡蛋 图源 / 余承东微博
1 月的另一场车圈营销，由特斯拉拉开大幕，中国车企品牌高管接连回应，最终发展成了一个热闹的流量场。
半年前，有 6 家车企先后发布新品，都直接对标 Model Y，被称为 " 六大门派围攻光明顶 "。
今年 1 月 10 日，Model Y 焕新版上市的消息公布后，特斯拉官方相当自信地表示 " 尽管对比 "。雷军回复 " 好的 "，余承东在朋友圈表示，从资料数据来看，智界 R7 依然保持领先优势，并期待拿到实车后进行详细对比。乐道汽车总裁艾铁成在微博上回应，" 比，是乐道 L60 的强项 "。领克、极氪、阿维塔也都接连 " 应战 "。
今年还会有一波新车上市，包括理想纯电 SUV、小鹏 G7、小米 YU7 等，都直接对标 Model Y。
Model Y 作为全球最畅销电车、去年在中国市场卖了 48 万辆的车型，" 对其他车企的销量造成冲击几乎是必然的 "，一位新能源汽车行业人士称。
鉴于新版 Model Y 国内预计 3 月份才能试驾，从 3 月起陆续交付，对其他车企销量的影响到底如何，估计要等到 3 月的成绩单才能体现。
与此同时，为了继续保销量，新势力们已经投入 2 月的战斗——启动新一轮价格战。
其实 1 月的前半个月，由于汽车以旧换新政策未定，新势力们都在自发 " 续补 "、大搞限时促销。1 月 17 日，2025 年汽车以旧换新政策来了，车企各种优惠也没有停。
汽车以旧换新政策和 2024 年对比，燃油车、新能源汽车报废更新补贴范围均有所扩大；补贴额度不变，消费者购买新能源乘用车可获补贴 2 万元。汽车以旧换新政策无疑是一支 " 强心剂 "，至于能带来多少增量，还要看各家的本事。
有几家新势力在发布 1 月交付数据的同时，公布了 2 月的购车政策。比如，蔚来推出 5 年 0 息限时金融优惠政策。零跑也是，以 C10 为例，报废旧车购买可享受 2 万元的国家补贴，同时还有 1.5 万元的现金优惠以及增换购礼、金融礼等权益。
不止一位新能源汽车行业人士提到，通常来说，政策对销量的刺激边际效用递减。2025 年车圈的竞争强度将是 2024 年的 " 加强版 "。
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