来源：华尔街见闻 许超
随着计算性能不断提升，技术融合趋势愈发显著，人工智能、机器人技术、储能技术、公共区块链和多组学测序这五个创新平台正重塑各个行业。在AI投资方面，木头姐明确表示她正在远离硬件和基础设施，加倍投资软件。
在经历近期科技股震荡后，“木头姐”带领她的ARK研究团队发布《Big Ideas 2025》年度重磅报告。
在报告中，木头姐全面看多AI计算能力及AI代理的发展前景。木头姐表示，得益于人工智能的加速发展，计算性能有望再上一个台阶，预计到2030年，每美元人工智能计算的性能将提升超1000倍。
在AI投资方面，木头姐明确表示她正在远离硬件和基础设施，加倍投资软件。在接受CNBC采访时，她毫不吝惜对Palantir的喜爱，称公司将“主导技术领域的最大部分”。
2030年，每美元人工智能计算的性能将提升超 1000倍
ARK报告认为，在科技迅猛发展的当下，计算能力成为推动各领域进步的核心动力。计算能力的增长与AI的崛起紧密相连，展现出令人瞩目的发展态势。
ARK表示，计算能力正以指数级速度增长，自集成电路问世以来，其性能提升十分显著。以 AI 计算为例，受人工智能系统架构改进的推动，预计到2030年，每美元AI计算的性能将提升超 1000倍。
与聚焦硬件的AI算力不同，每美元AI计算性能指的是花费一美元所能获得的 AI 计算能力，它是一个综合考量计算效率和成本的指标。该指标越高，意味着在相同成本下可获得更强的 AI 计算能力。
自2018年进入人工智能时代以来，AI计算性能已实现40次翻倍，2023年更是突破了48次。到本世纪末，得益于人工智能的加速发展，预计2030年将完成64次翻倍，达到 “棋盘的尽头”，这意味着计算能力将达到一个全新的高度。
随着计算性能不断提升，技术融合趋势愈发显著，人工智能、机器人技术、储能技术、公共区块链和多组学测序这五个创新平台正重塑各个行业，引领全球经济加速发展。这些平台不仅各自取得突破性进展，还相互交织、协同创新，催生了大量新机遇，变革着人们的生活、工作与投资方式。
人工智能代理（AI Agents）改变一切
木头姐认为，人工智能代理（AI Agents）是未来发展的核心主题，有望加速数字应用的采用，并在人机交互方面引发划时代的变革。
人工智能代理能够通过自然语言理解意图，利用推理和相关上下文进行规划，借助工具采取行动以实现意图，并通过迭代和持续学习不断改进。从 2025 年开始，大部分硬件销售预计将具备人工智能功能，实现快速大规模普及。
在搜索领域，人工智能代理将改变消费者搜索和发现方式。
人工智能代理嵌入消费者硬件的操作系统后，消费者可以将所有搜索和研究任务交给人工智能，极大地节省时间。经过筛选的人工智能结果将根据上下文为数字广告提供更精准的展示，提升广告效果。
如果搜索转向个人人工智能代理，人工智能介导的广告收入可能会大幅增长。预计到2030年，人工智能广告收入可能占1.1万亿美元数字广告市场的54%以上。
而在电子商务领域，人工智能代理的使用日益增加，这将简化产品发现、个性化推荐和购买流程。ARK的研究表明，到2030年，人工智能代理有望推动全球近9万亿美元的在线消费，接近全球可触达在线销售额的25%。
数字钱包市场份额井喷
人工智能代理同时将推送数字钱包在电子商务中的份额中的增长。
ARK的研究显示，由人工智能购买代理赋能的数字钱包正从信用卡和借记卡等支付方式中夺取市场份额，预计到2030年，数字钱包可能占所有电子商务交易的72%。
代理式潜在客户生成将推动数字钱包在全球电子商务和数字支出领域抢占市场份额，从上游获取客户。“一键结账” 将逐渐被 “一键查询购买” 取代。
基于潜在客户生成的收费率，到2030年，人工智能购买代理可能为数字钱包平台带来400亿至2000亿美元的全球收入（分别为ARK的基本情况和乐观情况预测）。2030年，人工智能驱动的购买代理可能为美国数字钱包的企业价值（EV）每位用户增加50至200美元。
在企业中，人工智能代理将通过软件提高生产力。部署人工智能代理的公司能够在不增加劳动力的情况下提高单位产量，或优化劳动力配置，使其从事更高价值的活动。随着人工智能的发展，代理可能会承担更高比例的工作负载，并独立完成更高价值的任务。
人工智能成本的下降将显著影响代理的经济效益。
OpenAI 和 的新产品以经济高效的方式补充了人工客服代表的工作。即使每次对话的固定成本为1美元，一旦人工智能代理能够处理35%的客户服务咨询，就可以为企业节省大量资金。此外，人工智能代理还能降低入职和招聘成本，以及基于席位的软件成本，并且比人力更容易扩展。
人工智能正在重塑软件价值链
人工智能代理的编码技能迅速提升，加速了软件开发周期。
随着软件开发成本的下降，软件生产将加速，影响企业 “自行开发还是购买” 的决策，取代那些适应缓慢的传统软件企业。随着定制软件的普及，软件堆栈各层的增长都将加速，尽管市场份额会向平台层转移。
人工智能同时引发软件领域的寒武纪大爆发。到2030年，随着企业投资于提高生产力的解决方案，预计每位知识工作者部署的软件数量将大幅增长。根据采用率的不同，全球软件支出可能从过去十年的14%的年增长率加速至18%—48%。
AI投资“弃硬保软”
在AI投资方面，木头姐明确表示她正在远离硬件和基础设施，加倍投资软件。
在接受CNBC采访时，她毫不吝惜对Palantir的喜爱：
Palantir 的股价非常昂贵，但在软件领域，没有哪家公司能与之匹敌，
我们相信，在人工智能领域，它将主导技术领域的最大部分。这就是技术堆栈中的平台即服务部分。
还没有评论，来说两句吧...